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L'exercice des métiers financiers étant fondé sur la confiance et le sérieux, le Groupement des Consultants Fiscaux et Patrimoniaux s'est doté d'un Code de Déontologie, par lequel les professionnels s'obligent à servir la clientèle au mieux de son intérêt, et à respecter l'intégrité du marché.
1. Activité
Le Conseiller Financier Patrimonial est spécialisé dans la fiscalité des particuliers. Ses compétences et ses connaissances lui permettent d'analyser la structure d'un patrimoine, de conseiller et de préconiser les objectifs patrimoniaux de ses clients.
2. Indépendance
Le Conseiller Financier Patrimonial effectue ses analyses en toute indépendance, et ses choix sont fonction des intérêts et de la stratégie patrimoniale de ses clients. |
Les indications qu'il fournit sont sincères et exactes, et il s'interdit de proposer des solutions qui ne seraient pas conformes à l'intérêt de ses clients.
3. Obligations
Le Conseiller Financier Patrimonial respecte la législation en vigueur, il est notamment titulaire des cartes professionnelles et des assurances requises pour l'exercice de ses activités (voir notre onglet "Nos agréments"). Il a le devoir de présenter la proposition la mieux adaptée aux besoins de ses clients. Il ne doit jamais conseiller ni transmettre sciemment de fausses déclarations. Il doit se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients. Il a obligation de confidentialité et est lié par le secret professionnel.
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N° CIF : E001855 |
N° de Carte Professionnelle : 069230137 | |
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